Vermögensverwaltung*

Die neue Welt der Geldanlage

In Zeiten volatiler Märkte ist das Management des eigenen Vermögens eine aufwendige Aufgabe. Es erfordert Zeit sowie die Bereitschaft, sich intensiv um die Anlage seines Vermögens zu kümmern und sich mit den Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten auseinanderzusetzen. Für Anleger, die diesen Aufwand nicht selbst erbringen können oder möchten, stellt die standardisierte Vermögensverwaltung eine interessante Möglichkeit der Geldanlage dar.

Anlageberater Michael A. Birk

DWS erklärt Sondervermögen

Viele Menschen haben Berührungsängste, wenn es um das Thema „Geldanlagen in Aktien“ geht. Einige haben sich beim Platzen der Dotcom-Blase eine blutige Nase geholt. Andere wiederum fürchten, dem kaum berechenbaren Auf und Ab der Märkte hilflos ausgeliefert zu sein. Um Vermögen aufzubauen sind deshalb intelligente Konstruktionen gefragt. Dabei kommt es auf die richtige Zusammenstellung eines weltweiten Aktien-Portfolios an, das mit ETFs am besten bewerkstelligt werden kann. Wir beobachten den Kapitalmarkt und nehmen aktive Umschichtungen bei Marktveränderungen vor. Das Management der Strategie erfolgt durch die BfV Bank für Vermögen AG.

Professionelle Vermögensverwaltung

Vorgehensweise:

Bei der B&P ETF Strategie Welt werden Anlageentscheidungen von Finanzexperten übernommen, die für eine Optimierung des Portfolios sorgen. Die standardisierte Fonds-Vermögensverwaltung unterscheidet sich von der individuellen Vermögensverwaltung im Wesentlichen darin, dass kein individuelles Portfolio gemanagt wird sondern der Anleger eine Anlagestrategie wählt, die durch ein Muster-Fondsportfolio abgebildet wird. Anpassungen werden an der Struktur einer Anlagestrategie bei allen Anlegern dieser Strategie gleichermaßen vollzogen. Dabei ist der Vermögensverwalter berechtigt, im Rahmen der vom Anleger ausgewählten Anlagestrategie, nach eigenem Ermessen grundsätzlich alle Maßnahmen zu treffen, die bei der Verwaltung und Optimierung des Portfolios notwendig erscheinen. Das erspart dem Anleger viel Arbeit, ist bequem und sehr flexibel bei Ein- und Auszahlungen.

Strategiebeschreibung:

Die B&P ETF Strategie Welt investiert global in unterschiedliche Länder & Regionen, so dass der Anleger von den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt profitieren kann. Es kann in alle Branchen, Unternehmensgrößen und Währungen investiert werden. Dabei soll sich die Gewichtung an der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Regionen und Länder orientieren und an der Attraktivität der Aktienmärkte. Außerdem sollen auch kleinere Unternehmen strategisch im Portfolio berücksichtigt werden. In extremen Ausnahmesituationen kann die Aktienquote auf minimal 51% reduziert werden. Als Investmentinstrumente werden ausschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) eingesetzt. Diese zeichnen sich durch eine niedrige laufende Gebührenstruktur und eine hohe Transparenz aus. Es werden ETFs bevorzugt, die einzelne Werte physisch abdecken, so dass der Anleger weitestgehend direkt in Unternehmen und somit in Sachwerten investiert ist.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Datenblatt (Factsheet)

B&P ETF Strategie Welt

Derzeitige Zusammensetzung des ETF-Portfolios

(Stand 10/2019)

Europa

5% vom Portfolio

Fonds: ComStage STOXX® Europe 600 Technology NR UCITS ETF
Schwerpunkt: Technologiewerte, Large Caps
Positionen im Index: 30
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: STOXX® Europe 600 Technology Price
Verwalter: ComStage

USA

13% vom Portfolio

Fonds: iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)
Schwerpunkt: Technologiewerte, Large Caps
Positionen im Index: 104
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: NASDAQ-100 Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Deutschland AG

China

12,5% vom Portfolio

Fonds: HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 238
Basiswährung: USD
Vgl.-Index:HSBC MSCI CHINA A INCLUSION Index (USD)
Verwalter: HSBC ETFs PLC

Russland

8% vom Portfolio

Fonds: iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)
Schwerpunkt: Large Caps
Positionen im Index: 15
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI Russia ADR/GDR
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Globale Infrastruktur

3% vom Portfolio

Fonds: iShares Global Infrastructure UCITS ETF
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 100
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: FTSE Global Core Infastructure Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Deutschland

3% vom Portfolio

Fonds: ComStage DivDAX® TR UCITS ETF
Schwerpunkt: Dividendenwerte, Large Caps
Positionen im Index: 15
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: DivDAX® Performance
Verwalter: ComStage

USA

12,5% vom Portfolio

Fonds: iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
Schwerpunkt: Aktien mit steigenden Kursen
Positionen im Index: 122
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI USA Momentum Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Deutschland AG

China

5% vom Portfolio

Fonds: iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
Schwerpunkt: Large Caps
Positionen im Index: 50
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: DJ China Offshore 50SM
Verwalter: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Indien

5% vom Portfolio

Fonds: Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C
Schwerpunkt: Large & Mid Caps
Positionen im Index: 78
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI India Net TR – in USD
Verwalter: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Automation & Robotik

3% vom Portfolio

Fonds: iShares Automation & Robotics UCITS ETF
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 135
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: iSTOXX Fact Set Automation & Robotics Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Österreich

2% vom Portfolio

Fonds: iShares ATX (DE)
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 20
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: ATX (Preisindex)
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Kanada

3% vom Portfolio

Fonds: iShares MSCI Canada UCITS ETF
Schwerpunkt: Large & Mid Caps
Positionen im Index: 91
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI Canada Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Japan

7% vom Portfolio

Fonds: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 1287
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI Japan Investable Market Index (IMI)
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Lateinamerika

3% vom Portfolio

Fonds: iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist.)
Schwerpunkt: Large & Mid Caps
Positionen im Index: 113
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI EM Latin America 10/
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Digitalisierung

3% vom Portfolio

Fonds: iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 154
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: iSTOXX Fact Set Digitalisation Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Schweiz

3% vom Portfolio

Fonds: Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D
Schwerpunkt: Large Caps
Positionen im Index: 20
Basiswährung: CHF
Vgl.-Index: Solactive Swiss Large Cap Index (NTR)
Verwalter: Deutsche Asset Management (DWS)

Australien

3% vom Portfolio

Fonds: iShares MSCI Australia UCITS ETF
Schwerpunkt:Large & Mid Caps
Positionen im Index: 69
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: MSCI Australia Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Skandinavien

3% vom Portfolio

Fonds: Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
Schwerpunkt: Large & Mid Caps
Positionen im Index: 71
Basiswährung: EUR
Vgl.-Index: MSCI Nordic Total Return Net Index
Verwalter: Deutsche Asset Management (DWS)

Global Clean Energy

3% vom Portfolio

Fonds: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
Schwerpunkt: All Caps
Positionen im Index: 30
Basiswährung: USD
Vgl.-Index: S&P Global Clean Energy Index
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen Datenblatt (Factsheet)

Die genannten Prozentangaben entsprechen der Grundaufteilung der zuletzt durchgeführten Allokationsänderung  (Oktober 2019). Kursveränderungen sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. Die tatsächlichen Anteile am Portfolio können deshalb abweichen.

Chartvergleiche vom 24.10.16 – 24.10.19:

Disclaimer: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die Zukunft. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben.

Weitere Informationen zur B&P ETF Strategie Welt finden Sie im Datenblatt (Factsheet).

Für die Auswahl der passenden Investmentfonds oder Vermögensverwaltungen sind wir gerne Ihr Ansprechpartner.

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B&P ETF Strategie Welt:

drei starke Partner für Ihre Vermögensverwaltung

*Bank für Vermögen AG

Vermögensverwalter

Die Bank für Vermögen AG ist Vermögensverwalter und 100% ige Tochter der BCA AG im BCA Konzern. Sie ist ein seitens der Bafin zugelassenes Institut zur Finanzportfolioverwaltung nach §32 KWG. Seit Gründung im Jahre 2005 hat sie zudem den Status einer Wertpapierhandelsbank.

Die Bank für Vermögen AG unterstützt in ihrer Funktion und Bedeutung am Markt den ungebundenen Finanzberater in seinem Endkundengeschäft auf der Investmentseite. Die wichtigsten Geschäftsfelder sind die Vermögensverwaltung sowie das Haftungsdach der Bank, dem sich mittlerweile knapp 400 Berater angeschlossen haben und als gebundene Agenten im Namen der Bank Geschäfte tätigen.

Birk & Partner AG

Anlageberater (Advisor)

Seit der Gründung im Jahre 1994 ist Birk & Partner für seine Kunden der kompetente und zuverlässige Ansprechpartner in den Bereichen Vermögen, Altersvorsorge, Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen. Die Themen Geldanlagen und Vermögensaufbau sind Schwerpunkte in der Kundenberatung. Geordnete, sinnvolle, rentable und durchdachte Finanzen sind die Zielsetzung. Experten für jeden Bereich und die vielfältige Produktauswahl sind die Markenzeichen der Birk & Partner AG. Herr Michael A. Birk (Vorstand) bringt eine über 30-jährige Erfahrung aus der Finanzbranche ein. Unterstützt wird er von einem qualifizierten Team aus Angestellten und Handelsvertretern, dem auch seine Ehefrau, sein Sohn, seine Tochter, und sein Schwiegersohn angehören. Der Birk & Partner AG wurde die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2, 3 GewO als Finanzanlagenvermittler erteilt.

FIL Fondsbank GmbH (FFB)

Depotverwalter

Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich allein auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. Die FFB gehört zu Fidelity International, einer eigenständigen inhabergeführten Fondsgesellschaft. So ist auch in Zukunft die Unabhängigkeit gewährleistet. Stets am Puls der Zeit, setzen die Depot- und Kontolösungen Branchenstandards für die Geschäftspartner und Kunden und ermöglichen attraktive Anlageservices. Bereits jetzt sind über 600.000 Kundendepots mit 21,1 Milliarden Euro betreutes Vermögen ein beeindruckender Vertrauensbeweis.

Ihr Expertenteam

Marc Sattler

Bank für Vermögen AG
– Vorstand (Vorsitzender) –

Michael Birk jun.

Birk & Partner AG
Dipl.-Betriebsw. (FH) & M. Sc. (Univ)
– Vorstand –

Michael A. Birk

Birk & Partner AG
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
– Vorstand (Vorsitzender) –

Patrick Schütz

Birk & Partner AG
Betriebswirt (IHK)
Bankkaufmann

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